- Realizar la gestión, seguimiento, atención y trato comercial a los clientes, así como desarrollar la captación de nuevos clientes. Identificando oportunidades de negocio, manteniendo un adecuado nivel de interlocución. - Decidir o, en su caso, trasladar a quien proceda la decisión respecto a los productos y servicios más acordes a cada uno los clientes, en función de la composición de su patrimonio y su cartera. - Asesoramiento financiero a sus clientes respecto a la gestión de su patrimonio. - Programar y realizar las oportunas visitas a los clientes, de manera periódica, identificando nuevas oportunidades de negocio y / o necesidades